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新聞01

© Reuters. 中國創新投資(01217.HK)12月末每股資產淨值約0.047港元 格隆匯1月13日丨中國創新投資(01217.HK)公吿，於2022年12月31日，公司每股股份未經審核資產淨值約為0.047港元。

新聞02

MoneyDJ新聞 2023-01-16 06:46:58 記者 黃文章 報導倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨1月13日多數上漲，銅價下跌0.02%至每噸9,186美元，鋁價上漲1.8%至每噸2,595美元，鉛價上漲2.4%至每噸2,251美元，鋅價上漲2.7%至每噸3,324美元，錫價上漲4.9%至每噸28,756美元，鎳價下跌0.8%至每噸26,795美元。 上週，銅鋁鉛鋅錫分別上漲6.7%、12.5%、1.1%、9.4%、13.4%，主要受到中國需求預期的帶動；鎳價則是下跌7.1%，因預期中國產量增長的影響。 中國海關1月13日公布，2022年12月，大陸進口未鍛軋銅及銅材51.4萬噸，較前月減少4.8%，較去年同期減少12.7%。2022全年，大陸未鍛軋銅及銅材進口量年增6.2%至587萬噸，相比2020年為創新高的668萬噸。 12月份，大陸進口銅礦砂及其精礦210.3萬噸，較前月減少12.8%，較去年同期增加2.1%。2022全年，大陸進口銅礦砂及其精礦年增8%至2,527萬噸，創下歷史新高。12月份，大陸出口未鍛軋鋁及鋁材47.1萬噸，較前月增加3.5%，較去年同期減少16.3%。2022全年，大陸出口未鍛軋鋁及鋁材年增17.6%至660萬噸。 大陸12月鐵礦砂及其精礦進口量較前月的9,885萬噸減少至9,086萬噸，2022全年進口量年減1.5%至11.07億噸，則是連續第二年下滑，相比2020年大陸鐵礦砂及其精礦進口量為創新高的11.7億噸。大陸是最大的鐵礦石進口國。 中國有色金屬工業協會報告表示，2023年，全球經濟增長繼續分化，歐美經濟增長降速並面臨著衰退風險，大陸經濟在疫情放開的背景下重回正常增長軌道，全球經濟增長節奏預計先抑後揚。大陸經濟提速增長將推動工業金屬價格持穩回升。 從供應端看，雖然2023年全球銅礦新增產能不少，但目前拉美地區風險事件頻發、礦山生產干擾因素明顯增加，若此類事件再度發生影響到已有礦山的正常運營及新建礦山的投產、穩產，銅礦緊平衡格局或將又一次轉入短缺。因此，供應端的穩定性依舊是困擾2023年銅礦供應的主要因素。 從需求端看，新能源產業的高歌猛進在短期內會對銅消費形成有效的支撐，而傳統家用電器、通訊電子等行業，由於全球經濟疲軟加之製造業向東南亞轉移，預計短期內很難形成有效支撐。同時，政策傳導需要時間，預計短期內大陸銅需求不會增長太多，長期待觀察政策對房地產市場支撐力度。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

© Reuters. 港股蘋果概念股大幅走強!換機需求開始逐步釋放 今日港股蘋果概念股大幅走強，高偉電子(01415)漲12.43%，丘钛科技(01478)漲10.96%，舜宇光學科技(02382)漲8.51%，比亞迪電子(00285)漲4.64%。 隨着疫情放開後需求回暖迹象顯著，手機銷量同比環比改善。 智通財經APP獲悉，根據BCI統計數據，2023.1.2~1.8期間，國內智能手機出貨量(sell-out口徑，下同)約630萬部，同比+13%，環比+15%;其中蘋果出貨135萬部，同比+24%，環比+10%;安卓端出貨495萬部，同比+10%，環比+16%。 分析人士表示，一方面受到春節促銷拉貨影響，另一方面也看到疫情達峰後經濟活動逐漸恢複，消費信心開始回暖，被遞延的換機需求開始逐步釋放。 展望2023年，受益于需求回暖，據中信證券預計，全球/中國智能機出貨量分別12.78/2.98億部，同比+5%/+5%;分品牌看，預計蘋果銷量相對穩定，2023年爲2.35億部，同比+2%;安卓端，預計明年迎來需求穩步回暖與業績強勁反彈，銷量或同比+6%至10億部以上。 從行業所處階段來看，當前仍處庫存去化階段，截至2022年11月末，國內手機市場渠道庫存約6476萬部(約2.5月國內手機市場出貨量水平)，較安全備貨水平高出約3976萬部(約1.5月國內手機市場出貨量水平)，預計在需求複蘇背景下將在2023Q2前後回歸安全備貨水平。 同時需求回暖將加強庫存去化進程，增強終端廠商拉貨信心。台積電法說會中也表述確實看到庫存在加速降低，有信心下半年會反彈，並上修2H23的N7和N6需求預期(下遊手機PC爲主)。 中信建投認爲，消費電子産業鏈過去一年跌幅較大，估值處于底部位置，業績及股價或隨景氣度得到較好修複。上遊受益環節包括： 射頻芯片(唯捷創芯、卓勝微)【庫存去化節奏較爲清晰+新品類拓展+份額提升空間】; 可穿戴(恒玄科技)【TWS耳機恢複增長+手表大單品升級至高階智能手表】; 被動元器件(叁環集團、順絡電子)【周期底部拐點+份額替代】; 光學及其他零部件(韋爾股份，思特威，電連技術，長盈精密，舜宇光學科技，比亞迪電子)【消費電子業務企穩+汽車等新業務拓展】; ODM和品牌廠商(聞泰科技，傳音控股)【中低端手機需求彈性大+海外市場+彙率利好】; 存儲及MCU(兆易創新、普冉股份、芯海科技、中穎電子)【庫存去化+新品類拓展+份額提升】; 模擬芯片(艾爲電子、帝奧微、芯朋微，必易微)【行業需求向好驅動手機音頻、模擬開關、充電器等需求複蘇】。 中信證券指出，看好消費電子底部複蘇，估值低位建議布局。估值角度來看，消費電子(中信)指數自2020年1月至今平均動態PE爲41x，2023年1月1日2023年動態PE爲19x，處于估值底部，大周期來看正處“L”型複蘇，需求底部反彈背景下建議布局。 投資機會上，建議關注受益需求恢複+布局創新藍海的零部件公司：(1)安卓客戶占比高，未來受益安卓端端機、AIoT等需求複蘇的公司，如電連技術、舜宇光學技術、比亞迪電子、傳音控股、小米集團-W; (2)主業聚焦手機，並且外延布局汽車、風光儲等領域的零部件及模組類公司，包括電連技術、舜宇光學科技、永新光學、東山精密、水晶光電、德賽電池、比亞迪電子等。

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