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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-06 10:02:47 記者 邱建齊 報導庫存成本高峰期第三季還沒過完，飼料業就在9/30通知客戶從10/1起降價0.4元/Kg，終止今(2022)年來連續4次漲價。業內人士指出，本次降價非飼料廠因庫存成本高點已過而「迫不及待」向客戶反應成本；事實上，成本壓力雖在第三季最高，進入第四季應呈緩步紓解而非陡降、目前仍在高檔，加上台幣急貶也為進口帶來另一股壓力，從各家降價函所提到理由「配合/響應政府展延黃豆/小麥/玉米進口營業稅減徵措施」，來自政府的壓力不言可喻，飼料業者只能咬牙配合。 飼料業者從年初開始就為了反應黃小玉價格驚漲而分別在1月、3月、5月及6月底每公斤調漲0.6元、0.5元、0.7元及0.4元，累計4波每公斤共調漲2.2元，不過第四次因國際農糧期貨在6月底已明顯回檔而未漲價成功。 隨著政府三度將進口營業稅減徵措施延長至今年底，農委會先前也已預告國內飼料在9月以後有調降機會，果不其然相關業者紛紛在9月底發出降價通知，每公斤降價0.4元後，今年以來飼料每公斤漲幅僅剩1.4元。 大成(1210)在8月底法說就表示，原料成本因6~7月的一波下修，第三季把高價原料用完後，第四季就會開始使用到成本較低的原料，但養殖業者也都知道成本下來了，這時候的工作就變成要怎樣去抵擋來自客戶要求的跌價壓力，若能有辦法擋住則毛利就會變好。 但從這波來自配合政府期待的降價動作，顯然飼料業者想守住售價的心願已落空。 福懋油(1225)飼料事業處在9/30發函通知客戶表示，配合政府展延黃豆/小麥/玉米進口營業稅減徵措施，該公司飼料價格自10/1起每公斤調降0.4元。公司認為，第三季比較辛苦應是谷底、第四季食品業都會較旺仍可期待；由於福懋油營收佔比以油脂超過4成最高、飼料佔約1成，看飼料降價影響還好，因原物料成本也往下走、加上穀物進口營業稅減徵到年底也可抵消部分影響；但預期下半年仍難優於上半年，主因黃小玉在上升段有利售價提升且庫存成本尚未反應。 國興畜產(未掛牌)9/30發出通知單表示，儘管成本仍高，但為響應政府近期延長調減穀物營業稅之政策，宣布自10/1起出貨之配合飼料，調降飼料單價0.4元/Kg(牛/魚除外)。 大成外售飼料處9/30發通知單給客戶指出，配合政府展延黃豆/小麥/玉米進口營業稅減徵措施，自10/1起，豬料(含契約豬)/土雞料(含契約土雞)/白肉雞料/蛋雞料/種雞料/鴨鵝料散裝飼料售價每公斤調降0.4元、袋裝飼料售價每公斤調降0.2元。 卜蜂(1215)及福壽(1219)也證實旗下飼料自10/1起每公斤調降0.4元。 卜蜂表示，今年以來每公斤飼料因油價而增加近2元成本，今年以來對飼料的4波漲勢只能剛好抵銷油價的部分、更何況第四次並未漲成；而第三季使用的原物料又均為高價原物料，此次降價多少會有一點點影響，下半年度飼料業者獲利應不會太好。 福壽則表示，飼料降價最直接影響就是收入減少，現在才10月、第四季初原料還是在高檔，成本要下去也是慢慢下去，加上台幣貶值也為進口成本帶來很大壓力；看第四季雖會較第三季好一點但也好不了多少，飼料能維持平盤(損平)最重要、不要繼續賠就好，並認為大宗物資進口營業稅減徵應再往後延到農曆年，剛好大宗物資過年後也開始進入淡季。對下半年看法則仍認為因為有旺季效應及先前部分價格調整持續反應，看有機會持平上半年。 (圖片來源為網路但已獲福懋油公司證實) 大成(TW.1210) 2022/12/13 開44.65 高44.80 低44.50 收44.55 量525張 SMA5 44.51SMA20 44.03SMA60 43.56成交量 525張MA5 537張MA10 816張06/2012/13

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-31 07:15:31 記者 郭妍希 報導聯準會(Fed)11月普遍預料會再次升息三碼，直到12月才可能將升息幅度縮減至兩碼。經濟學家相信，Fed恐怕會升息過頭，導致全球經濟陷入衰退。(圖為Fed主席Jerome Powell) Business Insider 28日報導，財經外媒調查40名經濟學家的意見後發現，市場普遍預測Fed將在聯邦公開市場委員會(FOMC)11月1~2日舉辦的貨幣政策會議上第四度升息三碼，之後會於12月升息兩碼，2023年初則會兩度升息一碼。這會將聯邦基金利率從目前的3~3.25%調高至4.75~5%。 經濟學家普遍認為，Fed官員在通膨明顯趨緩前，貨幣政策立場不會輕易轉向。這引發人們擔憂Fed可能過度偏鷹。75%的受訪經濟學家認為，Fed將在兩年內導致美國陷入衰退，2/3預測屆時全球也會面臨衰退困境。 路透社28日報導，策略師、基金經理人也在路透社全球市場論壇(Reuters Global Markets Forum, GMF)警告，Fed過度升息並將經濟推落衰退深淵的機率增加了。 HonTe Investments投資長Alex Gurevich指出，Fed聚焦消費者帶動的經濟指標，很可能會延遲他們轉向較鴿派立場的時機，若經濟跟著衰退、勢必會讓Fed頭痛不已。他說，若觀察股票與資產價格，Fed早就該轉趨寬鬆。 ICG投資及經濟研究部主管Nick Brooks表示，最大風險是Fed過度升息，因為較高的利率一般得花上好一段時間才會對通膨發揮效用，本波循環花的時間可能更久，因為疫情對經濟的干擾仍未明。 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因 相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

陳名喆｜升息循環進入末段 產業輪動跟進 工商時報 證券組 2022.11.28 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 中信證國際金融業務部經理陳名喆 市場分析： 紛紛擾擾的2022年轉眼間進入尾聲，相較於前兩年市場趨勢一路向上，今年就像春天後母心，欲變一時間。上半年6月美股進入熊市，兩個月時間卻又反彈進逼20％；下半年10月再次探底，隨後夾帶著傳統第4季旺季、10月通膨率有所趨緩，標普500指數谷底走升超過10％、道瓊工業指數更是接近20％，也讓前、後者跌幅分別收斂至20％、10％以內。 接下來到年底，乃至於明年上半年，市場關注焦點依然圍繞在聯準會的升息步調上，進而牽動這波反彈能否延續下去。從美國10月通膨率降至7.8％寫下今年2月以來新低水準，伴隨油價大幅回落、去年物價基期相對較高下，未來幾個月通膨率進一步放緩是可預期。釋放出聯準會激進升息的時間點料將已過，華爾街各家投行的共識則認為12月初的利率決策會議上將僅升息2碼（0.5％）來到4.25～4.50％，這一波終端利率則是來到5.25～5.75％，最快明年Q4開始降息。 換言之，在市場已提前定價明年頂多升息3碼、最多5碼的情境，一旦通膨、經濟放緩程度高於預期，驅使最多5碼降至4碼以下，反倒有利於風險性資產表現。據聯準會內部經濟學家預計明年衰退機率接近50％下，上述情境發生的可能性不低。 除上述情境分析外，另一項統計數據同樣有利於接下來美股表現。統計1954年至2018年期間，共計17次的期中選舉年（4年舉行一次），每當11月選舉結束後的3個月、6個月、12個月的美股表現，平均報酬率分別有著7.4％、14.3％、15.1％的好成績。在這17次當中，除結束後3個月外，其餘的6個月、12個月，每一次都寫下正報酬的好表現。儘管過去歷史數據僅供參考，不代表外未來結果就會如此，但仍不失為操作上的參考依據之一。 投資策略： 有鑑於華爾街投行對於明年聯準會升息共識落在頂多3碼、最多5碼的前提下，透露出這波升息循環來到尾聲。而今年受累於聯準會激進升息，表現較為弱勢、估值一再下修的的科技、半導體類股，則有望重新獲得市場青睞，尤其是股神巴菲特旗下波克夏海瑟威第三季大買台積電ADR，更是釋放出強烈訊號。 根據研調機構指出，未來半導體市場終端應用，2020～2030年複合成長率以汽車、工業、伺服器為成長最快的領域，分別有著13％、9％、9％的表現。因此，投資人在選擇上可專注在上述三大領域為中心所延伸出來的業務別，包括電動車、航太軍工、自動化設備以及資料中心等等。 延伸閱讀 美股估值落底，長線投資價值浮現 10檔大型權值蘋概股 股漲 法人：電子股恐受Fed「鷹」影籠罩 操盤心法升息台股陳名喆

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